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        三因素助LED板塊成反彈先鋒

        來源:鞍山核心電子技術有限公司 作者:核心電子

          昨日,LED板塊逆市大漲1.10%,位居滬深兩市板塊漲幅前列。其中,南大光電(39.990,0.00,0.00%)(9.11%)、歌爾聲學(35.02,0.00,0.00%)(5.32%)、飛樂音響(5.15,0.00,0.00%)(4.25%)、士蘭微(5.67,0.00,0.00%)(4.23%)、勤上光電(13.68,0.00,0.00%)(2.78%)等LED個股漲幅較大。

          對此,分析人士表示,在日前舉行的廣州國際照明展中,可以看到大約80%的展品與LED相關,LED在照明領域的強力滲透已經是必然趨勢。

          從基本面看,2013年LED需求快速回升,且臺灣LED產業封裝先于芯片啟動,顯示出旺盛的需求。LED照明訂單確定,企業盈利能力逐步企穩,并紛紛擴產,照明需求的提升是此輪產業回升的主要驅動力,市場人士預計未來3年LED照明需求復合增速將達到59%。

          行業景氣度大幅提升的主要原因在于技術進步帶來成本的下降,近期LED行業景氣提升,有一大因素在于中功率LED產品在使用壽命上進行部分讓步(壽命從30000小時下降到10000小時,但仍高于節能燈),其價格隨之快速下降,消費者選用LED產品已經非常具有性價比優勢?梢,整體上LED行業景氣的提升是由技術、市場及廠商共同推進的結果。

          安信證券在其研報中就明確表示,LED產業是藍海市場,空間巨大。從產業鏈角度來看,看好上游芯片企業和下游的照明應用類企業。由于目前LED照明需求剛剛啟動,上游芯片企業的業績彈性較大;照明領域中,相關企業擁有客戶和渠道資源越多,利潤率更高,未來的投資機會更大。

          LED行業仍在啟動初期,目前的相關個股的股價驅動力來自市場需求擴張預期和估值修復,未來的股價驅動力將來自業績的逐步確認,重點看好上游三安光電(18.69,0.00,0.00%)、德豪潤達(9.19,0.00,0.00%),看好渠道占優的陽光照明(11.60,0.00,0.00%),建議關注中大尺寸背光取得突破的瑞豐光電(12.170,0.00,0.00%)和聚飛光電(14.970,0.00,0.00%)。

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